中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)發(fā)布,中藥飲片發(fā)展最迅速

自2007年以來(lái)，中藥飲片加工業(yè)發(fā)展最迅速，其工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額三項(xiàng)的系數(shù)分別達(dá)到了3503、3791、5035，而發(fā)展最慢的制藥專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)其三項(xiàng)系數(shù)則分別為1764、1861、4906。

以上數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心于2012年4月24日首次發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系數(shù)》。據(jù)了解，由于之前若需要對(duì)于不同類(lèi)別的海量信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，往往需要通過(guò)計(jì)量單位的換算才能得出結(jié)果。而由于同一數(shù)據(jù)在不同的應(yīng)用場(chǎng)合表現(xiàn)方式具有差異性，且不同研究者對(duì)單位換算的習(xí)慣亦有所不同，從而導(dǎo)致各類(lèi)分析結(jié)果很難直接管理，不利于業(yè)內(nèi)外人士進(jìn)一步的研究交流和挖掘探索。

隨著醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，以及統(tǒng)計(jì)工作的不斷深入和統(tǒng)計(jì)方法的日趨成熟，各領(lǐng)域的信息數(shù)據(jù)在不斷擴(kuò)充，數(shù)據(jù)量變得越來(lái)越龐雜。因此，亟需建立一種科學(xué)的方法為海量行業(yè)數(shù)據(jù)更好地解讀提供依據(jù)和參考。

正是在這樣的背景下，《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系數(shù)》應(yīng)勢(shì)而生，該系數(shù)旨在通過(guò)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)的系數(shù)化解讀，從而讓政府有關(guān)部門(mén)和各界人士透過(guò)行業(yè)系數(shù)直觀(guān)地了解醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，快速解讀行業(yè)現(xiàn)狀，掌握行業(yè)發(fā)展先機(jī)。

據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心首席分析師朱建英介紹，為讓該系數(shù)更為科學(xué)、精準(zhǔn)，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心聯(lián)合了醫(yī)藥行業(yè)、統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的專(zhuān)家成立了系數(shù)項(xiàng)目專(zhuān)家委員會(huì)，研究構(gòu)建了一系列反映醫(yī)藥行業(yè)總體和各領(lǐng)域運(yùn)行發(fā)展情況的系數(shù)。此次發(fā)布的“中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系數(shù)”以醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)位基礎(chǔ)，旨在通過(guò)系數(shù)變化來(lái)揭示醫(yī)藥行業(yè)及各子行業(yè)的生產(chǎn)、收入和盈利狀況，凸顯行業(yè)運(yùn)行于政策規(guī)劃等一些列影響因素的關(guān)系。該系數(shù)以醫(yī)藥行業(yè)2007年3季度的總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額為基期（1000點(diǎn)），確定醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系數(shù)，可現(xiàn)實(shí)醫(yī)藥工業(yè)的整體運(yùn)行情況，并能直接地反映醫(yī)藥工業(yè)的生產(chǎn)、收入、利潤(rùn)的變化情況，方便比較各指標(biāo)的相對(duì)變化。

國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局原副局長(zhǎng)任德權(quán)對(duì)該系數(shù)予以極高的評(píng)價(jià)，他表示，該系數(shù)可以精確、直觀(guān)地反映出經(jīng)濟(jì)體的狀況，目前該系數(shù)僅僅按年度進(jìn)行了發(fā)布，下一步將按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便給關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的人士提供更為精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)參考。

醫(yī)藥行業(yè)趨勢(shì)是什么？還有前景嗎？還有未來(lái)嗎？

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展

根據(jù)工業(yè)和信息部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)規(guī)模以上生物醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2479.2億元，同比上升10.3%。前瞻保守估計(jì)2020年我國(guó)規(guī)模以上生物醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為2727.1億元。

2、細(xì)分疫苗領(lǐng)域批簽發(fā)量逐年遞增

隨著我國(guó)疫苗市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是幾次重大的疫情之后，從政府到民眾對(duì)疫苗的認(rèn)識(shí)都得到不同程度的提高。從批簽發(fā)總量來(lái)看，2013-2019年，我國(guó)疫苗批簽發(fā)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2019年約為5.65億支/瓶/粒，與2018年基本持平，略低于2017年批簽發(fā)量。2018年長(zhǎng)生疫苗事件對(duì)2019年上半年略有影響，目前已經(jīng)逐漸恢復(fù)。

2020年疫苗合計(jì)批簽發(fā)6.5億支，同比增長(zhǎng)15.89%，增速為近十年來(lái)最高，疫情影響逐漸減弱后，隨著疫苗接種需求的復(fù)蘇，疫苗批簽發(fā)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年第一季度，中檢所共批簽發(fā)1.12億支/瓶/粒/盒疫苗，同比下降14.01%。

3、細(xì)分血液制品領(lǐng)域成本高

不同于普通藥品生產(chǎn)，血液制品生產(chǎn)成本中原材料成本的比重占到總成本的65%-80%(而普通藥品僅占10%-20%)，這不僅是因?yàn)闈{源有限，需要給予獻(xiàn)漿員一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，也是因?yàn)閲?yán)格的行業(yè)質(zhì)控使得漿站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及血漿處理費(fèi)用居高不下。這就迫使企業(yè)盡可能充分利用血漿，從同批次血漿中提取盡量多種類(lèi)的產(chǎn)品并提高產(chǎn)品得率。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東為生物醫(yī)藥行業(yè)上市企業(yè)聚集地

從生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)的區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)分布在廣東、浙江、江蘇、上海、北京等地區(qū)，且規(guī)模較大，廣東省產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較為明顯，長(zhǎng)三角地區(qū)一體化趨勢(shì)明顯，政策扶持生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者

生物醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)龐大的行業(yè)，市場(chǎng)參與者眾多，每個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者各不相同。

在疫苗領(lǐng)域，按批簽發(fā)量測(cè)算，中生集團(tuán)旗下成都所、上海所等各大所占有優(yōu)勢(shì)，疫苗批簽發(fā)量占比達(dá)18.7%;其次為沃森生物，批簽發(fā)量占比為6.9。

在血液制品領(lǐng)域，按批簽發(fā)量測(cè)算，天壇生物占據(jù)了主要份額，占比約為31.6%;其次是上海萊士，批簽發(fā)量為16.1%。

在診斷試劑領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品以外資主導(dǎo)，本土品牌如達(dá)安基因、科華生物正在迅速崛起。

在單克隆抗體領(lǐng)域，行業(yè)集中度不高，康弘藥業(yè)市場(chǎng)份額占比約為10.5%，其次是信達(dá)生物、復(fù)星醫(yī)藥，市場(chǎng)占比分別為7.5和4.7%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”規(guī)劃繼續(xù)推進(jìn)，基因技術(shù)成研發(fā)熱點(diǎn)

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是近年來(lái)中國(guó)成長(zhǎng)性最好、發(fā)展最為活躍的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，國(guó)家將重點(diǎn)強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)，基因與生物技術(shù)納入前沿領(lǐng)域范疇。未來(lái)，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

2、“十四五”規(guī)劃著重布局實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮集聚效應(yīng)

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國(guó)將重點(diǎn)強(qiáng)化戰(zhàn)略科技力量，聚焦生物醫(yī)藥等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，重組國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，形成結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行高效的實(shí)驗(yàn)室體系。優(yōu)化提升國(guó)家工程研究中心、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新基地。加大科技前沿領(lǐng)域公關(guān)，其中包括基因與生物技術(shù)。

3、新冠疫情為生物醫(yī)藥行業(yè)提速

從疫苗領(lǐng)域來(lái)看，由于我國(guó)中生集團(tuán)下屬武漢所，科興控股等疫苗研發(fā)產(chǎn)品成功投入市場(chǎng)，疫苗細(xì)分領(lǐng)域也迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)疫苗行業(yè)的影響如下表所示。

從血液制品領(lǐng)域來(lái)看，血液制品是我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品，直接影響著生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)前景。2020年，受疫情推動(dòng)血制品領(lǐng)域重回景氣上升期。疫情促進(jìn)血制品企業(yè)2020年提速增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品存在提價(jià)可能性。國(guó)內(nèi)外新冠疫情爆發(fā)，對(duì)血液制品行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩方面。

綜合上述分析，新冠疫情加大了對(duì)疫苗、血制品及相關(guān)試劑的需求，“十四五”規(guī)劃對(duì)生物醫(yī)藥這一新興產(chǎn)業(yè)大力扶持，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，2021-2026年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持10%-15%的增速，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5000億元。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境

中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從新成立企業(yè)來(lái)看，根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，自2013年，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)新成立企業(yè)呈現(xiàn)快速攀升的趨勢(shì)。到2019年，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)新成立企業(yè)有19.8萬(wàn)家;由于新冠肺炎疫情的影響，2020年，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量有22.6萬(wàn)家。截止2021年1月29日，醫(yī)藥行業(yè)新成立企業(yè)有8326家。

——地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年1月29日，第一階梯為廣東和山東兩省，其在業(yè)的醫(yī)藥企業(yè)超過(guò)了10萬(wàn)家;而第二階梯則是在業(yè)數(shù)在5萬(wàn)家到10萬(wàn)家的省份有河南、江蘇、浙江等6個(gè)省市區(qū);第三階梯則是在業(yè)數(shù)在1萬(wàn)家到5萬(wàn)家的省份有遼寧、安徽、廣西等20個(gè)省市區(qū);第四階梯則是在業(yè)數(shù)在1萬(wàn)家以下的省份有寧夏、青海和西藏三個(gè)省份。

特別注意的是，第一階梯的2個(gè)省市區(qū)中，注冊(cè)資產(chǎn)在5000萬(wàn)以上的在業(yè)企業(yè)比重沒(méi)有一個(gè)省市區(qū)超過(guò)2%;而北京雖然在業(yè)企業(yè)數(shù)有21162家，但是其注冊(cè)資金在5千萬(wàn)以上的新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)有727家，占比達(dá)到了3.44%。

中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心在2020年6月發(fā)布的《2019年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》指出2018年我國(guó)76%的制藥企業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不足2000萬(wàn)元，但百?gòu)?qiáng)制藥企業(yè)的貢獻(xiàn)度不斷增加，規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)集中度明顯提高。

Top100主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到8395.5億元，年均增速11.8%。百?gòu)?qiáng)制藥企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超百億元的有22家，占整個(gè)行業(yè)比重32.5%，同比提升7.3個(gè)百分點(diǎn)，基本達(dá)到《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》提出的較2015年提高10個(gè)百分點(diǎn)的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。

在百?gòu)?qiáng)制藥企業(yè)的龍頭帶動(dòng)作用下，醫(yī)藥企業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)水平提高，發(fā)展動(dòng)能更加充足，行業(yè)集聚效應(yīng)突出。圍繞“京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略”“長(zhǎng)三角一體化和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略”《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等形成的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在引領(lǐng)醫(yī)藥創(chuàng)新、國(guó)際化方面發(fā)揮了巨大作用。

其中，北京中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、上海張江藥谷、蘇州生物納米園、武漢光谷生物城、廣州國(guó)際生物島和成都天府生命科技園等成為國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量集群發(fā)展的重要引擎。

中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)運(yùn)行景氣指數(shù)

據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019前三季度中國(guó)醫(yī)藥上市公司景氣指數(shù)預(yù)估為138.67，整體較為景氣，但為五年來(lái)最低水平。在宏觀(guān)形勢(shì)景氣度下降的情況下，醫(yī)藥行業(yè)遇到了諸多創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)，現(xiàn)金流指數(shù)較高，盈利指數(shù)較低，企業(yè)發(fā)展趨于保守。

分行業(yè)來(lái)看，化學(xué)制藥行業(yè)景氣度最為穩(wěn)定，醫(yī)藥研發(fā)作為新興領(lǐng)域穩(wěn)定性較低;醫(yī)療器械景氣度較高，中藥景氣度偏低。

分區(qū)域來(lái)看，東北地區(qū)景氣變異性較大，呈下降趨勢(shì);華北地區(qū)變異性較小，呈上升趨勢(shì);華東地區(qū)抗下行能力較強(qiáng)，西部地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)低迷。

當(dāng)前，醫(yī)藥企業(yè)較多選擇保守方式應(yīng)對(duì)變化，華東、華北地區(qū)醫(yī)藥工業(yè)基礎(chǔ)水平較強(qiáng)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整先行，表現(xiàn)出較好的景氣度。

—— 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)“十四五”市場(chǎng)前瞻與發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》

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