evaluatepharma前不久發(fā)布了報告world preview 2016,outlook to 2022,對當前的處方藥市場現(xiàn)狀以及未來五年的變局進行了有理有據(jù)的分析,信息量非常豐富。
結合之前ims發(fā)布的全球暢銷藥top20榜單和world preview 2016,outlook to 2022在研藥品最具價值榜單來看看,未來哪些公司的哪些藥品將會成為重磅炸彈藥品的“候選人”。
2015年全球最暢銷藥品品牌top20
注:數(shù)據(jù)來源于ims
全球評估價值最高的在研藥品品牌top20
注:數(shù)據(jù)來源于evaluatepharma
基于當前全球醫(yī)藥界大佬企業(yè)重點在研藥品的價值評估,以及這些企業(yè)藥品當前梯隊建設情況,evaluatepharma預判未來5年全球醫(yī)藥企業(yè)的排名將也與當前有一些變動:羅氏將取代輝瑞成為no1,當前的日本企業(yè)武田制藥和安斯泰來將會被擠出top20,取而代之的將可能是賽爾基因和shire制藥公司,其余公司的排名也有一些變動。
全球2015年處方藥top20藥企和2022年處方藥top20藥企預測
注:數(shù)據(jù)來源于evaluatepharma
隨著癌癥發(fā)病率不斷上升,抗癌類藥物正在成為全球醫(yī)藥領域一大風口,成為藥企廝殺最為激烈的細分領域之一。
過去主打保健品和心血管藥物的“宇宙第一大藥廠”輝瑞也已強勢殺入抗腫瘤藥物這一炙手可熱的市場。目前,輝瑞在售的抗腫瘤藥物有17種;而20年前,輝瑞還沒有任何一款針對癌癥的藥物。
2018年,共有59款新藥獲得美國FDA批準上市,其中4款新藥屬于輝瑞,分別為Dacomitinib(Vizimpro)、Talazoparib (Talzenna)、Lorlatinib (Lorbrena)、Glasdegib (Daurismo),且四款新藥均為抗腫瘤類藥物。不少媒體將輝瑞稱為去年的“最大贏家”。醫(yī)藥市場分析機構EvaluatePharma預計,輝瑞新藥今年的銷售額將達到83億美元。
輝瑞預計,到2019年,該公司腫瘤類產(chǎn)品的銷量將首次超過心臟病藥品和其他初級保健藥品。
2016年8月,輝瑞擊敗眾多競標企業(yè),以140億美元現(xiàn)金收購美國抗癌藥生產(chǎn)商Mepation,一舉成就了輝瑞在腫瘤領域的領先地位。
路透曾評論稱,收購Mepation的交易,表明輝瑞并購策略從降低稅負變?yōu)閺娀放扑幬锏漠a(chǎn)品線,尤其是頗具利潤的癌癥治療藥品。
多家研究機構認為,未來幾年腫瘤治療藥物前景廣闊,市場規(guī)模將很快達到2000億美元左右。
目前,全球藥企均在加大對腫瘤創(chuàng)新藥領域的投入。
1月3日,美國老牌藥企百時美施貴寶(BMS)以現(xiàn)金和股票作價合計740億美元收購新基制藥。新基醫(yī)藥是一家主要從事研發(fā)、設計和研制治療癌癥和炎癥和免疫疾病有關藥物的生物制藥公司。合并后的新公司年收入超過340億美元,為全球第四大藥企,僅次于輝瑞、諾華和羅氏。
據(jù)北京商報,此次收購被業(yè)界認為是BMS押注腫瘤藥領域之舉。BMS在全球擁有包括PD-1明星產(chǎn)品歐狄沃(O藥)等在內(nèi)的腫瘤藥物,新基旗下?lián)碛杏糜谥委煻喟l(fā)性骨髓瘤的明星產(chǎn)品瑞復美。業(yè)內(nèi)人士認為,腫瘤藥領域是目前醫(yī)藥行業(yè)最大研究方向,收購新基能夠完善BMS產(chǎn)品線,增加競爭優(yōu)勢。
1月8日,美國制藥公司禮來(Eli Lilly&Co)和Loxo Oncology聯(lián)合宣布,雙方達成并購協(xié)議。禮來將以約80億美元的現(xiàn)金收購已在納斯達克上市的生物醫(yī)藥公司Loxo Oncology。
后者在抗癌藥領域是一家明星企業(yè),專注于為基因組定義的癌癥患者開發(fā)和商業(yè)化高選擇性藥物。曾在2018年11月底獲得了美國FDA批準的首個TRK抑制劑拉羅替尼(Larotrectinib,商品名稱Vitrakvi),該藥物被證明對由罕見病基因突變引發(fā)的癌癥有療效,由Loxo Oncology與拜耳公司(Bayer)共同研發(fā)并合作銷售。
市場普遍預計,新的一年,并購仍將是全球醫(yī)藥行業(yè)的主流趨勢之一,而圍繞腫瘤領域的并購案將令輝瑞面臨更嚴峻的競爭環(huán)境。
此外,核心腫瘤類藥物專利到期也是未來輝瑞面臨的營收風險之一。
去年三季報公布后,輝瑞收窄了全年收入和利潤目標區(qū)間,稱由于某些專利到期,加上產(chǎn)品難以提價,都將限制公司未來收入增長空間。
1月23日,瑞銀將輝瑞的評級從買入下調(diào)至中性,并將12個月目標價從48.5美元下調(diào)至46美元,稱未來幾年該公司關鍵產(chǎn)品的“專利危機”所帶來的損失將大大抵消掉收入的增長。瑞銀分析師Navin Jacob稱,Xeljanz Ibrance Xtandi,Eliquis Tafamidis等藥品的銷售額總計約200億美元(大約占2015年總收入的30%),它們將在2025年到2029年期間失去專利保護。
其中,Ibrance是2015年獲批上市的用于治療晚期乳腺癌的藥物,銷售勢頭十分強勁,在上市第三年(2017年)銷售收入就突破了30億美元,并成為2018年前三季度輝瑞營收增長的主要動力。據(jù)EvaluatePharma去年6月預測,Ibrance在2024年的全球銷售額將達到82.84億美元,成為全球最暢銷的乳腺癌靶向藥物。
未來Ibrance等藥物的專利保護一旦過期,可能會對輝瑞的盈利產(chǎn)生較大影響。
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