全球首份VR/AR醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新報(bào)告(AR在醫(yī)療健康領(lǐng)域有哪些前景)

全球首份VR/AR醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新報(bào)告

2016年10月25日訊 近兩年，隨著互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用及不斷提升的行業(yè)認(rèn)可度，一大批新技術(shù)緊隨著也不斷刷新著自己的存在感，比如大數(shù)據(jù)、人工智能、VR/AR、區(qū)塊鏈，其中尤以虛擬現(xiàn)實(shí)較為突出，熱度大增。與它總是各種捆綁比較的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)也似乎與有榮焉，而實(shí)際是各憑本事。有賴于各大產(chǎn)業(yè)巨頭在VR/AR的布局引爆了上游硬件/設(shè)備市場，繼而推動(dòng)了醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的大量應(yīng)用，打著VR/AR標(biāo)簽的醫(yī)療健康產(chǎn)品/服務(wù)層出不窮。

到底有多少醫(yī)療健康產(chǎn)品/服務(wù)是真正的應(yīng)用了VR/AR技術(shù)；VR/AR在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)又有哪些具有創(chuàng)投價(jià)值的切入口；風(fēng)投對(duì)VR/AR產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的態(tài)度，以及未來創(chuàng)投又有哪些挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

蛋殼研究院從全球VR/AR醫(yī)療健康應(yīng)用出發(fā)，搜羅主流市場近百家海內(nèi)外創(chuàng)新公司。

我們得出：

VR/AR技術(shù)為傳統(tǒng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)帶來機(jī)遇；

VR/AR醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)應(yīng)用有六大最具創(chuàng)業(yè)投資機(jī)會(huì)；

個(gè)性化健身成為最受歡迎的創(chuàng)業(yè)切入口；

投資者看好VR/AR醫(yī)療健康應(yīng)用，其交易量分別位居VR和AR行業(yè)應(yīng)用的第二、第五；

VR/AR醫(yī)療健康應(yīng)用可先從B端入手，逐步普及患者/消費(fèi)端；

VR/AR，技術(shù)驅(qū)動(dòng)及兩者區(qū)別

虛擬現(xiàn)實(shí)，按定義來講，即是利用電腦模擬產(chǎn)生一個(gè)三維空間的虛擬世界，提供使用者關(guān)于視覺、聽覺、觸覺等感官的模擬，讓使用者如同身臨其境般，可以及時(shí)、沒有限制地觀察三維空間內(nèi)的事物。虛擬現(xiàn)實(shí)通常以兩種不同的方式突出使用：

1）創(chuàng)造和加強(qiáng)游戲、娛樂的虛幻世界，諸如視頻游戲，或3D電影，頭戴設(shè)備；

2）創(chuàng)建現(xiàn)實(shí)世界的模擬環(huán)境，用于加強(qiáng)訓(xùn)練，如飛行仿真模擬器。

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，一種實(shí)時(shí)地計(jì)算攝影機(jī)影像的位置及角度并加上相應(yīng)圖像的技術(shù)，這種技術(shù)的目標(biāo)是在屏幕上把虛擬世界套在現(xiàn)實(shí)世界并進(jìn)行互動(dòng)。也即數(shù)字信息與現(xiàn)實(shí)環(huán)境的融合，用于增強(qiáng)物理世界的對(duì)應(yīng)信息。

虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)復(fù)雜，涉及面大

虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)以硬件為基礎(chǔ)，軟件為平臺(tái)，應(yīng)用（內(nèi)容）為核心的生態(tài)鏈。目前硬件板塊結(jié)構(gòu)相對(duì)已經(jīng)成熟，硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼，如阿里巴巴成立虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，華為公布其第一代VR眼鏡產(chǎn)品，帶動(dòng)并促進(jìn)了VR硬件及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

軟件和應(yīng)用板塊主要是傳統(tǒng)的游戲、動(dòng)漫廠商或視頻發(fā)布平臺(tái)切入，以及新生態(tài)的虛擬現(xiàn)實(shí)初創(chuàng)公司，由于內(nèi)容制作工序復(fù)雜，且技術(shù)限制，應(yīng)用板塊尚處于待興階段。最早期的應(yīng)用主要在軍事、航天、工程等尖端科技行業(yè)，后逐步擴(kuò)散到消費(fèi)娛樂應(yīng)用于我們?nèi)粘Ｉ钪?，但用戶還談不上體驗(yàn)一佳。

虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈由于涉及硬件/設(shè)備、軟件開發(fā)、應(yīng)用（內(nèi)容）、線上線下分發(fā)平臺(tái)、B端客戶、C端人群等多個(gè)行業(yè)，并相互交叉，且沒有相關(guān)行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)復(fù)雜。但是其也有“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的特性，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)比較高。

本報(bào)告中將重點(diǎn)討論應(yīng)用（內(nèi)容）部分。

應(yīng)用（內(nèi)容）成為新藍(lán)海

上游主要是互聯(lián)網(wǎng)巨頭、硬件和手機(jī)廠商，它們憑借自身優(yōu)勢優(yōu)先布局硬件、系統(tǒng)和平臺(tái)。所以這一環(huán)節(jié)也是VR產(chǎn)業(yè)最先發(fā)展和成熟的環(huán)節(jié)。

中游是以行業(yè)應(yīng)用為主的內(nèi)容提供商，這部分以初創(chuàng)公司為主。目前VR主要在娛樂和消費(fèi)等行業(yè)拓展，AR主要在廣告營銷方向。

虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)投資重點(diǎn)由硬件向內(nèi)容演進(jìn)。從國內(nèi)一級(jí)市場可知，VR投資重點(diǎn)已從2015年的硬件逐步集中到內(nèi)容端。

下游是渠道/營銷分發(fā)平臺(tái)。除了傳統(tǒng)的線上線下渠道商外，還包括應(yīng)用商店等。

應(yīng)用發(fā)展基于產(chǎn)業(yè)鏈的推動(dòng)，就三大環(huán)節(jié)整體對(duì)比來看，巨頭、資本對(duì)硬件/設(shè)備的關(guān)注導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有一種頭重腳輕的既視感，這種嚴(yán)重不平衡的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)恰好也推動(dòng)了應(yīng)用（內(nèi)容）的發(fā)展，硬件需要應(yīng)用充實(shí)，應(yīng)用需要硬件鋪墊。

另一個(gè)推動(dòng)因素在于VRAR技術(shù)本身的特性，如VR技術(shù)的沉浸感、AR技術(shù)的交互性，這類特性將傳統(tǒng)的產(chǎn)品/服務(wù)體驗(yàn)方式轉(zhuǎn)化為更具真實(shí)感、有趣的體驗(yàn)，從感官上刺激、征服、克服用戶心理。

VRAR技術(shù)的應(yīng)用更多在于優(yōu)化產(chǎn)品或服務(wù)，而不在于肩負(fù)一言不合就顛覆某個(gè)產(chǎn)業(yè)的使命。

VR/AR 醫(yī)療應(yīng)用有機(jī)可乘

為什么會(huì)有機(jī)可乘，更甚機(jī)會(huì)多多？這與醫(yī)療健康這個(gè)行業(yè)固有的習(xí)性非常相關(guān)，傳統(tǒng)設(shè)備的簡陋、資源的匱乏、醫(yī)療水平地域性差距、專業(yè)人才的欠缺等都是造成目前局面，也是促進(jìn)新技術(shù)應(yīng)用的雙面盾。VRAR這類新技術(shù)的切入點(diǎn)在于可以優(yōu)化傳統(tǒng)流程，提升醫(yī)療效果，解放醫(yī)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)。

據(jù)高盛預(yù)估到2025年，VR和AR的市場規(guī)模將達(dá)到800億美元。其中醫(yī)療健康到2020年的用戶數(shù)大約是80萬，市場規(guī)模為12億美元；到2025年預(yù)期用戶約為340萬，市場規(guī)模將達(dá)到51億美元。

從預(yù)期走勢來看，到2019年， VRAR醫(yī)療健康應(yīng)用用戶數(shù)及市場規(guī)模將達(dá)到峰值，也即格局已經(jīng)成型，產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)放在產(chǎn)品的不斷升級(jí)，服務(wù)的優(yōu)化。未來的驅(qū)動(dòng)力來源其他新技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)VRAR醫(yī)療應(yīng)用的創(chuàng)新。

此外，根據(jù)蛋殼研究院對(duì)海內(nèi)外披露融資情況的138家VRAR行業(yè)應(yīng)用公司融資情況分析（第三部分有詳細(xì)分析），VR應(yīng)用中，游戲最受風(fēng)投熱捧；AR中，最受青睞的是廣告營銷。其中醫(yī)療健康分別位居VR應(yīng)用和AR應(yīng)用中第二、第五。可以看出資本對(duì)VRAR醫(yī)療健康應(yīng)用抱有友好態(tài)度。

VR/AR醫(yī)療六大應(yīng)用場景

相比娛樂、消費(fèi)等VRAR的行業(yè)應(yīng)用，醫(yī)療健康應(yīng)用項(xiàng)目目前較少，但也最有可能形成規(guī)模應(yīng)用。如，虛擬現(xiàn)實(shí)通過重現(xiàn)環(huán)境，增強(qiáng)臨場感和沉浸感達(dá)到治療心理疾病的目的；創(chuàng)建的逼真虛擬環(huán)境為醫(yī)生及醫(yī)療專業(yè)人員提供平臺(tái)去模擬手術(shù)和其他精細(xì)的操作；利用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，醫(yī)生可以更準(zhǔn)確的了解患者體內(nèi)病灶的具體位置，以及對(duì)患者可能造成的功能損害。

根據(jù)蛋殼研究院對(duì)全球VRAR醫(yī)療健康應(yīng)用項(xiàng)目的收集和清洗，目前應(yīng)用項(xiàng)目有超80個(gè)，VR項(xiàng)目量約AR的5倍，它們分布在12大細(xì)分領(lǐng)域，主要集中在個(gè)性化健身、教育培訓(xùn)、臨床輔助、心理障礙四大細(xì)分領(lǐng)域（這些領(lǐng)域項(xiàng)目在10個(gè)以上，個(gè)性化健身最多，有25個(gè)）。

綜合全球VRAR在醫(yī)療健康行業(yè)的應(yīng)用場景，根據(jù)醫(yī)療健康各細(xì)分領(lǐng)域市場空間、應(yīng)用現(xiàn)狀、資本關(guān)注，我們將重點(diǎn)討論以下六大應(yīng)用場景：教育培訓(xùn)、個(gè)性化健身、心理障礙、康復(fù)訓(xùn)練、視力障礙、臨床輔助。

患病人群大，且不斷增多

視力受損是全球一大難題。據(jù)世衛(wèi)組織2010年 《視力殘疾全球數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，全世界約有2.46億人視力低下（患病率3.65%），3900萬人目盲（患病率0.58%）。其中我國共有6726.4萬人視力低下（患病率27.3%），824.8萬人目盲（患病率20.9%）。并預(yù)測，如果不采取行動(dòng)，到2020年，全球盲人總數(shù)將增至7500萬。

針對(duì)這一問題，目前市場上主要采取的是給患者提供助視器，通過適當(dāng)?shù)挠?xùn)練，讓患者最大限度地能獨(dú)立生活。然而這類產(chǎn)品的局限性是患者無法自由參與外部活動(dòng)，并且需要借助多個(gè)產(chǎn)品來輔助生活，比如閱讀靠閱讀器，出行靠盲杖、導(dǎo)盲犬等。此外，這類設(shè)備笨重或使用條件苛刻。新近也有出現(xiàn) app類移動(dòng)端產(chǎn)品，但多是功能有限。不善完美的用戶體驗(yàn)跟日益增強(qiáng)的消費(fèi)需求催生了一些新產(chǎn)品，借助可穿戴設(shè)備幫助出行，以及應(yīng)用VRAR技術(shù)治療或輔助視力受損。

VR/AR視力受損應(yīng)用市場還處于早期

VRAR技術(shù)應(yīng)用在視力受損領(lǐng)域分別主要依賴于VR的交互性和AR的虛實(shí)結(jié)合和交互性，VR通過創(chuàng)建的虛擬空間去影響患者大腦感知，繼而改善視力受損情況；AR主要借助谷歌眼鏡類AR設(shè)備或自我開發(fā)，提供一種類似汽車信息導(dǎo)航式的服務(wù)，引導(dǎo)患者穿過酒店大堂，繁忙的商業(yè)街區(qū)，調(diào)用食品、交通等信息。

當(dāng)前VRAR視力受損應(yīng)用尚處于早期，據(jù)公開信息及蛋殼研究院數(shù)據(jù)庫收集，全球有四家初創(chuàng)公司正在該領(lǐng)域活躍，它們分別是三家應(yīng)用增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)“增強(qiáng)”視力的以色列的OrCam，英國的VA-ST和美國的Aira，以及應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的美國公司Vivid Vision。

如，OrCam研發(fā)了一套依靠頭戴顯示器和便攜配件，基于攝像頭的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)，能讓視力受損人群自由地閱讀和活動(dòng)。一架通過磁鐵跟鏡框吸附在一起的攝像頭，通過一根細(xì)小的線纜與便攜式電腦相連，電腦的大小可以放在兜里。同時(shí)骨傳導(dǎo)的揚(yáng)聲器將讀取到的內(nèi)容（報(bào)紙、路標(biāo)、紅綠燈、人臉等）清晰地傳遞給用戶。

另一個(gè)值得注意的是來自VA-ST的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡 Smart Specs。該眼鏡主要采用了深度傳感器，能夠簡化并突出附近的物體和人體。使用者可以在四種模式之間進(jìn)行切換，分別是黑色、白色、灰色、以及彩色，不過它針對(duì)的是有保留部分視力的盲人。

AR在醫(yī)療健康領(lǐng)域有哪些前景

AR在醫(yī)健領(lǐng)域的應(yīng)用還處于藍(lán)海探索期

據(jù) AR in China 最近期的統(tǒng)計(jì)，如今國內(nèi)從事AR應(yīng)用開發(fā)的企業(yè)有200多家，其中80%傾向和已開發(fā)游戲類應(yīng)用，剩余的也多偏向影視、購物等生活類應(yīng)用。而專注在醫(yī)健領(lǐng)域的應(yīng)用，根據(jù)公開信息推測目前不超過10家。

而在海外，據(jù) CBInsights、CrunchBase、AngelList 網(wǎng)站的綜合數(shù)據(jù)查詢，目前有30家左右初創(chuàng)公司正專注在AR醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域。其中9家初創(chuàng)公司獲得融資，總?cè)谫Y額達(dá)5.52億美元，獲投率達(dá)到了30%。

獲投項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象主要有三類：醫(yī)療機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、盲人。其中，針對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要是患者虛擬信息、血管照明、手術(shù)教學(xué)、外科手術(shù)導(dǎo)航、外科手術(shù)模擬訓(xùn)練。也即是通過服務(wù)B端打開市場的項(xiàng)目更受資本關(guān)注。所以就全球而言，AR在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用還處于藍(lán)海探索期。

在AR醫(yī)健應(yīng)用這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，目前公司主要分布為終端設(shè)備、軟件、內(nèi)容與應(yīng)用四大類別，針對(duì)終端用戶提供硬件、PC應(yīng)用軟件，而大部分是靠直銷產(chǎn)品盈利。

就當(dāng)前來看，市場還遠(yuǎn)不夠成熟。不過，也還是吸引了部分先行的產(chǎn)業(yè)巨頭參與進(jìn)來。

最聲名遠(yuǎn)播的就是微軟的HoloLens全息眼鏡，在官方的宣傳視頻里，醫(yī)學(xué)研究人員可通過HoloLens來查看人體器官、肌肉組織、人體骨骼的結(jié)構(gòu)，這也是目前技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的一款A(yù)R設(shè)備;還有，比如游戲巨頭 Illusion 設(shè)計(jì)的一套3D增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)，用于幫助醫(yī)生更好地實(shí)施整容手術(shù);以及飛利浦醫(yī)療保健部門和埃森哲合作開發(fā)的一款A(yù)R應(yīng)用，可以讓醫(yī)生隨時(shí)監(jiān)測到患者生命體征，并且在檢測到潛在風(fēng)險(xiǎn)問題時(shí)能收到警報(bào)。

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